他進入宮殿中，找到樓梯，走了下去。
    庭院中鑲著雲石，眼前是堅固的建築和富麗的陳設，他感到驚羨，宮殿裏既無人跡，也沒有聲響，這更使他彷徨迷離。他東張西望，不知該到哪兒找飲食，於是自言自語：“算了吧，我還是上屋頂去和馬兒過一夜，明早趕快駕馬回家吧。”這一刹那，他卻發現一線隱約的火光正向他移來。他仔細打量，原來是一個月兒般美麗的佳人，被一群婢女簇擁而來。
    這位美麗的女郎是位公主，是國王的掌上明珠。國王十分寵愛她，特意給她建了這座行宮，供她消遣解悶。公主每當疲倦或煩悶的時候，便率領婢仆到這兒住上一兩天，借以解悶。那天晚上，她正好帶著宮娥彩女們來宮中消遣，一個男仆持劍保護著她。
    到了宮中，眾宮女一齊動手，點燃香爐，與公主一起遊戲玩耍。她們又笑又鬧，玩得十分快樂。這時，太子衝過去一拳打倒那個男仆，奪過寶劍，然後猛追那些宮娥彩女，把她們趕得到處逃竄。隻有公主神色不亂，挺身說道：
    “也許你是昨天向我求婚而被父王拒絕的那位太子吧。父王說你相貌奇醜。向安拉起誓，父王說的不是真的呀！”
    原來那位求婚者是印度國的太子，他相貌奇醜，因而遭到國王拒絕。當事情突然發生時，公主馬上就猜他是那位求婚遭到拒絕的印度太子。這時候，一個宮女在旁邊說道：
    “公主，這不是向你求婚的，那人很醜，而這人卻很標致。那個求婚者，隻配做他的仆人。你看，這位青年俊得很，可不像平常人呀！”
    宮女說罷，喚醒被打昏的仆人。仆人蘇醒過來，驚惶失措，縱身跳起來，趕快尋找寶劍。宮女對他說：“你在忙什麼？那個打倒你，搶走你寶劍的人，正和公主坐在一起談話呢。”
    這個仆人奉國王之命，負責保護公主。此時，一聽宮女的話，趕緊跑進大廳，看見公主和太子果然正在一起談話。他走過去打量太子，問道：
    “我的主人，你是人還是神？”
    “你這個該死的家夥！膽敢把我，波斯國的太子看作鬼神？我揍死你！”他拿起寶劍說：“我是附馬。國王已經把公主許配給我了。”
    “我的主人呀！聽你說，你既然是人類，貴為太子，那與我們公主匹配可是再合適不過了。”
    仆人慌慌忙忙離開行宮。他撕破衣服，抓一把土撒在頭上，哭哭啼啼大喊大叫地跑去見國王。國王聽了哭喊聲，問道：
    “什麼事情？嚇我一跳，快說吧。”
    “陛下，快去救公主！她被一個裝扮成人，冒充太子的魔鬼擄住了！”
    聽完報告，國王十分震驚，決定殺死那個魔鬼。
    他喝道：“奴才！叫你保護公主，你怎麼讓魔鬼纏擾上公主了？”於是他一路奔到行宮，隻見宮娥彩女們整齊地站成一排，便向她們問道：“公主呢？她怎麼樣了？”
    “啟稟陛下。我們陪公主一起到宮裏來，不知怎麼的，那個青年突然跳出來襲擊我們。他手裏握著明晃晃的寶劍，人倒生得非常標致。我們詢問他，但他造謠說陛下已經把公主許給他了。除了這些外，我們不知道這人到底是人還是神？他模樣斯文，很有禮貌，也沒有什麼不規矩的行為。”
    聽了宮女的話，國王心中的怒火平息了一些。他見太子和公主坐在一起談得很親密，仔細一看，這人果然生得漂亮可愛。突然間，他又一次抑不住忿恨，為保護公主，他不顧一切，抽出寶劍，衝進大廳準備刺死太子。太子一見，忙問公主：
    “這是你父親嗎？”
    “不錯，正是父王。”
    太子突然躍身起來，緊握寶劍，大吼一聲，威脅著說要用寶劍刺死國王。國王見對方來勢凶猛，知道這青年強壯有力，自己不是對手，隻好忍氣吞聲，把寶劍插回鞘中。
    他問：“年輕人，你是人還是神？”
    “你呀！要不是看在你和公主的麵子上，我非讓你流血不可。我是波斯國的王子，你怎麼敢說我是鬼是神？我父親波斯國王兵精國強，權力無邊，他隨時可以率領大軍消滅你的王國。”