從前，有一個富有的商人，為了做生意，不得不到國外去旅行。臨行前，他對三個女兒說：“親愛的女兒們，我回來時想給你們每人帶一樣東西，告訴我，你們都喜歡什麼呀？”大女兒說：“親愛的爸爸，給我帶一條漂亮的項鏈！”二女兒說：“我想要一隻鑽石戒指。”小女兒依偎在爸爸的懷裏，小聲說：“給我帶一根美麗、翠綠的胡桃枝吧，好爸爸。”商人說：“好吧，親愛的女兒們，我一定照辦。再見！”商人旅行到很遠很遠的地方，買了許多東西，當然也沒有忘記女兒們的願望。為了使大女兒高興，他買了一條貴重的項鏈，裝在他的旅行箱裏；給二女兒也買了一隻同樣貴重的鑽石戒指。可是他費了好大的勁兒，也沒找見一根綠色的胡桃枝。回家途中，他路過幾片森林，特意步行了好長的路，希望能找見一棵胡桃樹，但是沒有找到。好心的父親不能滿足他最疼愛的小女兒的願望，心裏很難過。一路上，他都這樣悶悶不樂地走著。後來，他路過一座黑森林，在穿過一片茂密的灌木叢時，他的帽子碰著一根樹枝，發出啪的一聲響，像是冰雹砸在上麵。他抬頭一看，是一根漂亮的綠色胡桃枝，上麵掛著一串金胡桃。他高興極了，趕忙舉起手，把美麗的胡桃枝折下來。但是就在這同一瞬間，一隻狂暴的熊從灌木叢裏衝出來，後掌著地，憤怒地咆哮著，好像恨不得一下子把商人撕得粉碎似的。它用可怕的聲音吼叫著說：“你為什麼折斷我的胡桃枝？為什麼，我要把你吃了！”商人嚇得渾身發抖，哆嗦著說：“啊，親愛的熊，不要吃我吧！你讓我把胡桃枝帶走，我給你一隻大火腿和許多香腸！”熊又吼叫著說：“人腿和香腸留著你自己吃吧！我要你答應，把你回到家碰見的第一件東西給我，不然我就吃掉你。”商人痛快地答應了，因為他想，平時回家總是那隻卷毛狗首先跑出來迎接他。為了活命，他當然樂意犧牲一條狗。達成協議之後，熊又漫不經心地鑽進灌木叢，商人鬆了一口氣，迅速而愉快地離開了森林。他急忙往家趕，插在帽子上的胡桃枝閃著耀眼的光芒，十分引人注目。小女兒高高興興地跑出來迎接親愛的父親，卷毛狗跟在後麵，發狂似的跳著。大女兒、二女兒和她們的母親隨後也從大門裏出來，問候歸來的父親。商人看見自己的小女兒第一個飛跑出來迎接他，別提有多吃驚了。他憂心忡仲，鬱悶不樂，掙脫開女兒們的熱烈擁抱。等她們問候完畢之後，就把尋找胡桃枝時所發生的事告訴了他的全家。她們聽了以後都哭起來，可是小女兒表現得非常勇敢，她決定去履行父親的諾言。母親很快想出了一個好主意，她說：“我們用不著害怕，親愛的！如果熊來了，你，我親愛的丈夫，也不要忘了你的諾言，我們用牧女來代替咱們的小女兒，把她送給熊，熊也會滿意的。”這個建議果然不錯，女兒們聽了又高興起來，滿意地欣賞著父親帶給她們的珍貴禮物。小女兒一直把那根胡桃枝帶在身邊，並且很快就忘記了熊和她父親的諾言。一天，突然有一輛黑色的馬車嘎嘎地駛過街道，來到商人的門前。那隻可惡的熊從車上跳下來，吼叫著走進屋子，站在大驚失色的商人麵前，要他履行諾言。商人馬上叫人悄悄地把長得奇醜無比的牧女接回家來，打扮得漂漂亮亮，塞進了熊的馬車。馬車又嘎嘎地走了。到了野外以後，熊把它那毛烘烘的頭紮進牧女的懷裏，低聲吼叫著。“給我撓癢癢，給我㧟癢癢，輕輕搔搔我的耳朵根，不然我要把你連皮帶肉全吃光。”姑娘趕快給熊撓癢癢，但撓得非常不舒服。熊發現自己受了騙，便要把這個喬裝打扮的牧女吃掉，牧女嚇得猛地從車上跳了下去。熊又來到商人的門前，憤怒地吼叫著，要他交出真正的新娘子。商人沒有辦法，隻得把親愛的小女兒找來，悲痛地同她告別，讓她跟醜陋的新郎走了。出了大門，熊又把它那毛烘烘的頭紮進姑娘的懷裏，低聲吼叫著：“給我撓癢癢，給我㧟癢癢，輕輕搔搔我的耳朵根，不然我要把你連皮帶肉全吃光。”姑娘也給熊撓起癢癢，她的動作非常輕柔，撓得舒服極了。熊新郎那種可怕的目光也變得柔和了。可憐的新娘漸漸取得了熊的幾分信任。一路上，車子急馳如飛，就像一陣狂風從空中呼嘯而過，沒多久他們便來到一片黑黝黝的森林裏。車子突然停在一個黑洞洞、空蕩蕩的洞口。這就是熊的家。姑娘嚇得渾身發抖。熊用它那可怕的前掌摟住她，和藹地低聲吼叫著說：“你就留在這裏吧，新娘子！你會幸福的，隻要你規矩聽話，我那些粗野的動物是不會傷害你的。”他們在黑乎乎的洞裏剛走了幾步，熊便打開一扇鐵門，領著它的新娘子走進一間屋子。屋裏盡是有毒的爬蟲，衝他們吐著可怕的舌頭。熊對著新娘子的耳朵低聲吼叫著說：“不要東張西望！不要向左，不要向右，一直向前，平安無事。”姑娘聽了熊的話，不敢東張西望，徑直穿過屋子，那些爬蟲絲毫沒動。他們就這樣一連穿過了十間屋子，最後一間屋子裏全是些可怕的動物，其中有龍和蛇，還有毒蛤蟆、長尾蜥蜴和龍形怪獸。每到一間屋子，熊就低聲吼叫著說：“不要東張西望！不要向左，不要向右，一直向前，平安無事。”姑娘嚇得像楊樹葉子似的瑟瑟發抖，她硬著頭皮往前走，不敢左看，也不敢右瞧。當第十二間屋子的門打開時，一束明亮的燈光迎麵射來，屋裏傳出優美的樂曲，四周也仿佛響起了愉快的叫喊聲和歡呼聲。新娘子剛才看見那些可怕的動物，嚇得渾身哆嗦，現在聽到這些優美悅耳的聲音，又感到非常意外。她還沒有明白過來是怎麼回事，又響起了一聲可怕的雷鳴，猶如天塌地陷一般。可是轉眼之間，一切又恢複了平靜。森林、洞穴、有毒的動物和熊，都消失得無影無蹤，眼前出現了一座富麗堂皇的宮殿，裏麵有鍍金的房間和衣著漂亮的仆人。那隻熊變成了一個年輕漂亮的小夥子，他就是住在這座華麗的宮殿裏的國王。他把可愛的新娘摟在懷裏，千恩萬謝，因為她為他、他的仆人和動物們解除了魔法。後來，高貴而富有的王後一直把那根美麗的、永不枯萎的胡桃枝插在自己的胸前，而且越來越喜愛它，因為它是打開她幸福之門的鑰匙。她的父母和兩個姐姐很快就得到了這個令人高興的消息，他們被國王接進宮殿，過著快樂舒適的生活。