第二天一早菲兒公主就起床了，酒店老板和普利克早就在樓下等候多時了。酒店老板說：“菲兒公主，我們幫不了你多少忙，我們隻是盡自己的一點的心意，送你們幾匹馬，好早點到達F國。”菲兒公主謝過普利克他們後就上路了。菲兒公主他們一行人來到了一座森林裏，這時天快黑了，菲兒公主她們在森林裏找到了一棟小木屋。菲兒公主走上前去敲了敲門，一位老巫婆打開了門，菲兒公主笑了笑走上前去說：“老婆婆我們是路過的，現在天快黑了我能在您家休息一晚上嗎？”老巫婆說：“進來吧，可愛的姑娘。”老巫婆一邊說著一邊在心裏想：“正好我需要一位姑娘的鮮血來做實驗，把她殺了又可以做實驗，還能養我的寵物吃上幾天人肉。”可善良的菲兒公主看出了這巫婆的詭計，菲兒公主一邊回答著巫婆的問題，一邊想著該怎麼辦。菲兒公主看到丫環蜜兒手中拿的信鴿想出了辦法。
    這巫婆裝出十分歡迎菲兒公主的樣子，擺起了酒席，拿出一瓶自製的酒來招待公主，菲兒公主從蜜兒手中拿過信鴿，撫摸著信鴿的羽毛低聲說：“信鴿你待會兒就帶著我的信回國去吧！告訴父王我們在路上一路順風，讓他老人家不要擔心。”巫婆聽菲兒公主這麼一說，心想：這姑娘原來是公主，那就更不能放過她了。那鬼鬼的心裏又想出了一個詭計。公主知道那瓶酒有毒就假裝需要酒杯，巫婆當然不知道公主心裏打著什麼算盤，隻好轉身去找酒杯。這是公主看見桌上有一瓶一模一樣的茶水就將它們做了交換，這一切巫婆當然什麼也不知道。等巫婆找到杯子時，菲兒公主早就將這一切布置好了，菲兒公主將巫婆倒了一杯酒，巫婆顯然不知道菲兒公主做了手腳說：“姑娘，我老了不能喝酒，我就以這杯水代替吧！”說完就拿起了那杯被菲兒公主換過的酒。一飲而盡，那杯酒才剛下肚，就暈倒了，嘴裏吐著白沫。菲兒公主看到巫婆這個樣子笑了笑，離開了這棟小屋，回到了自己的國家！
    菲兒公主走出卡布奇諾森林後來到了F國，找到了一間客棧住了下來，好打聽母後的下落。
    第二天清早，客棧門口就擠滿了人，公主穿好衣服，走出去想看個究竟。公主看了榜文後才知道是國王的兒子要選妻子，在三天後舉行選美大賽，獲勝者將會成為王子的妻子。