辰陸三國，北澤、鳳翔與鬼穀。
    北澤，偏安之地，水師強盛。
    現北澤之主隱後，閨名霓裳，北澤軍家主母。昔日曾以飛天舞姿名動天下，因為偶遇彼時尚未太子的現鳳翔國軍，而隱姓埋名孤身潛入敵國。以普通宮娥身份進入王庭，之後成為寵妃，孕有一子，名梓修。因為國君一直深愛鳳翔月族前任巫女，月巫，王後之位空缺數年。孕下梓修後，隱後以為自己能成為他的王後，卻見他召來月巫問詢梓修是否可繼承王位一事，僅僅因為月巫數言而動搖的國君令隱後失望萬分，於是拋下彼時尚幼的梓修，潛回北澤，兵諫逼宮，誅殺重臣，擁幼童為帝，居於幕後操縱。
    鳳翔國君君毅，昔時曾陪月巫一起進入北澤觀賞霓裳劍舞，由此引發孽緣一段，不再贅述。
    故事發生之時，君毅沉屙已久，即將斌駕鶴而去，因為月巫曾經為其子梓修卜有一卦，深覺王位繼承者難定，所以即便梓修已有太子之名，卻也很有可能因為他心意一時改變而失了王位，於是風向國內境況由此進入多事之秋。
    鬼穀，舊時亦稱西漠，狼影一族之主稱王後為紀念其出身於冷月穀的王妃，而改名為鬼穀，以禦屍之術聞名於世，是世人最懼怕的地方之一。
    鬼穀之主稱作穀主，此任為一名為塵煋，原是清玉九天之上的神祇。因與破軍搖光相戀，壞了龍神玉律而被趕至下界，更被施下詛咒。男忘恩義，女失嬌容，除非其中一人身死形滅，此咒永不止息。