曆經風雨數年江湖暫處風平浪靜，一個秘密門派正逐漸建立起來。此派的創派的祖先為一對相愛的戀人。他們的武功出神入化達於幻境一般。此門派隱沒於秘境之中，名為“幻派”。
    其二人與師兄妹們研究出無數精妙武功，研製出多種毒藥和萬能解毒丹。此派傳位於二代，第二代的小師妹陳如雲繼承掌門之位，並與其師兄寥落寒兩情相悅，卻引起其大師姐對如雲的嫉恨和“奪愛之痛”。於是大師姐嚴諾青與喜歡她的外派之人相互勾結，秘密謀劃奪位大計。
    幻派門規，同門之人不得互相殘殺。在謀反大計成功之後，諾青念在同是師姐妹一場隻是將如雲關在了幻派相思崖的幽牢裏。其實諾青知道以如雲的武功修為地牢根本關不住她，因此諾青以大師兄寥落寒來威脅如雲。在另一邊，諾青為了獲得大師兄的愛不惜一切代價，騙師兄落寒如雲師妹在叛亂中不幸犧牲，希望他走出失去如雲的傷痛去重新經營一段感情。誰知落寒愛如雲如此之深，為了紀念如雲他帶著如雲的佩劍傷然而去，獨自來到了一個山穀——斷情穀。致使諾青更加嫉恨如雲。
    諾青與如雲誓約十年不得離開相思崖，不能讓幻派裏任何一個人知道她的身份，更不能讓師兄落寒知道她還活著。憑如雲奇高的武功，相思崖根本就困不住她，更何況是區區一個地牢。但是如雲甘願被困在這十年，一是信守與諾青之間的承諾；二是隻有曆代正式接任幻派掌門的人才知道的一個攸關武林生死存忘的秘密：在未來幻派由於這次叛亂將會給武林帶來巨大的災難，在那時會有一個命定的人來拯救是整個武林和幻派。這是在幻派剛建立不久時一位仙風道骨的白發白胡子老者告訴幻派建立者的。
    幻派的建立是起源於愛，要練就幻派的高深武功心中就要充滿愛，否則就會適得其反。但是，現在的諾青心中充滿了對世人的恨，修煉這種武功隻會增加她內心的恨與魔性。為了報複她恨的人，諾青每天修煉武功追尋武功的最高境界，致使她一步步走入魔道，對整個武林形成了巨大的威脅。