主人公鳴人是一個體內封印著九尾妖狐的人，父親是第四代火影母親是旋渦國的後人（暫時還沒有寫漩渦國是什麼樣的國家，應該很厲害），但沒有人告訴他，說是會惹禍上身。他因為妖狐的關係受盡村裏人唾棄嘲笑，但他依然樂觀堅強，夢想是當上受人敬仰的被人需要的火影。他的精神感染了很多人，我愛羅、寧次等人都因為他而走出了黑暗。他第一個夥伴，在他還不是村裏的大英雄二十班上的吊車尾聲的時候的夥伴因為沒們的仇恨而離開村子去尋求力量報仇。村裏的人對他很討厭了。可是鳴人不，他執著的要救回佐助，帶他回來。然而當佐助殺了殺光他全族的哥哥時發現其實那是木葉的陰謀，哥哥隻是個受害者又恨上了木葉，要毀滅木葉，因而和鳴人對立了。世上有九隻尾獸，由一到九尾，一個由佐助家族創始人創立的曉組織想收集九隻尾獸，利用他們的力量控製世界，因而找上了鳴人，還要為之發動忍者大戰（當時隻剩下鳴人九尾和奇拉比八尾了）。鳴人不斷努力變強，在476中從奇拉比那裏學習使用九尾查克拉。那是第四次忍者大戰已經開始了，為了保護鳴人並防止他知道戰爭後偷溜出去打仗，人們對他保守了這個秘密，把他送去隱蔽的小島上學習。可曉還是找來了，抓走了鳴人的夥伴大和，而且還利用來使他們分身成的十萬大軍進化。