天地間的五界是各有特色的，“飄渺界”是神秘、“佛界”是美麗、“天界”是光明、“人間界”是繁華，而“魔界”則是自由。除了在與“天界”作戰的時期，“魔界”是十分自由的，即使是“魔界之主”的命令，魔也是可以不聽的，“魔界之主”是十分講理的，隻要是對方說得有道理，那麼違反命令也並不算什麼大事，但是“魔界之主”也是很有力量的，這樣才可以壓製群魔。
    與“天界”相同，“魔界”最開始的時候，也有“飄渺界”神人所留下的五脈血緣，這五脈血緣分別是“孔雀族”、“大鵬族”、“狐族”、“蛇族”和“猴族”。後來“孔雀族”與“大鵬族”都入了“佛界”，而剩下的三族之中，數“狐族”最強也最聰明，所以成為曆任的“魔界之主”。
    當年“飄渺界”神人在賜予“天界”蟠桃種子的時候，也曾賜予“魔界”一本奇書——《萬欲魔功》。這是一本隻適合魔修練的方法，而“魔界之主”狐王並非一個喜歡藏私的魔，所以整個“魔界”都修習此功法，但不知是體質原因還是領悟力的問題，“狐族”、“蛇族”和“猴族”的魔竟然沒有其他的魔修練得快，當越來越多的魔修練到《萬欲魔功》第七層“無情天”的時候，有的魔生了反叛之心。
    因為沒有防備，所以“魔界叛軍”很快進入了魔宮，采取偷襲的方式殺死了“魔界之主”狐王，其時“魔界之主”的正統繼承人凝愛公主正帶著她的玩伴冥火和伴讀暴風在“人間界”遊玩，所以逃過這一劫，而狐王的其他子女或被狐王殺害，或被忠心的奴仆救走，“狐族”血脈損失慘重。
    時有忠仆，身中七七四十九箭，跑到“人間界”找到凝愛公主，告知其“魔界”之變，凝愛公主由“人間界”隱入“佛界”，藏於南海普陀山，在那裏呆了三百餘年，並且在那裏領悟了《萬欲魔功》第八層“有情天”。因為領悟“有情天”的魔力波動，凝愛等三魔被觀音菩薩發現，並將三人送至靈山，佛祖念她也是“飄渺界”神人的血脈，所以收留了她，她在靈山又呆了一百多年，終於領悟了《萬欲魔功》第九層“忘情天”，並決心回“魔界”奪回屬於自己的一切。
    從“佛界”回到“魔界”有兩條路可以走，一條路是經“人間界”，再穿過“天界”下屬的陰曹地府回到“魔界”，另外就是穿越“天界”直接回去，凝愛當然是選擇近的那條路，而也就是這一次穿越“天界”之時，她遇到了六翼熾天使長路西斐爾。
    沒有人知道凝愛與路西斐爾之間到底談了些什麼，兩人誰都沒有透漏這次的談話內容，各界看到的隻是結果，這次談話的結果就是路西斐爾卻自願放棄自己在“天界”的權勢地位跟隨凝愛到“魔界”，成為墮天使路西華。
    “魔界”在凝愛呆在“佛界”的這五百年間也並不太平，“魔界叛軍”並沒有將舊勢力全部消滅，舊勢力在“魔界”仍然有很多支持者，而舊勢力也無法完全消滅“魔界叛軍”，叛軍的實力實在太強大了些，雙方就這樣僵持著，他們都在等。叛軍偷偷的與“天界”的玉皇大帝暗通款曲，希望能夠得到支持，而舊勢力則等待著凝愛的歸來，雖然叛軍一直喧稱凝愛已經死了，可是卻一直拿不出證據來，這讓舊勢力根本不相信凝愛已經死了，隻是猜想她在等待機會。
    凝愛的回歸給了“魔界”的舊勢力給大的助力，《萬欲魔功》第九層，其實力的恐怖是可以把第七層“無情天”的高手瞬間秒殺的能量，即使後來叛軍得到了玉皇大帝的暗助，他們也隻支持了一百多年就被消滅了，而凝愛則成為新的“魔界之主”。
    “魔界”有了新的主人，自然也要有新的魔將，於是“魔界四魔將”也就產生了。
    別卜西，性格比較暴燥，但實力不容小覷，他是真正在“魔界之戰”六百餘年的戰爭中成長起來的“魔界”將領，在“魔界之戰”結束之後，他被凝愛派去守衛“魔界”與陰曹地府的邊界線。陰曹地府雖然表麵上是屬於“天界”的管製，其實屬於“佛界”、“天界”與“魔界”共同管理之地，也是“天界”與“魔界”的緩衝地帶，地府的最高領導者地藏王菩薩乃是“佛界”之人，地府的管理者十殿閻羅乃是“天界”之人，而那些管靈魂的小鬼們則是“魔界”的魑魅魍魎。也正因為有地府的存在，才使得“天界”與“魔界”幾萬年來隻是有些小磨擦，沒有再次發生大戰。
    路西華，原本是“天界”的六翼熾天使長，在“魔界之戰”後被凝愛派去守“魔界”與“天界”的邊界線了，當年他那潔白的六對羽翼現在已經變成了黑色，但卻黑得十分美麗，他還是如同在“天界”時一樣傲慢、孤芳自賞，但在“魔界”這是很平常的事情，不會再有人因為這種事情斥責他了。而且自從路西華到達了邊界線，甚至有不少低階天使也自願成為墮天使，隻是為了能夠追隨他，可見當年的六翼熾天使長的非凡影響力。
    冥火，聰明伶俐，但卻不夠穩重，這也許是因為他是“猴族”的關係，“魔界大戰”之時，叛軍使用了向“天界”借來的“地獄火”，如果不是因為他有“猴族”的血緣，隻怕也像他的部下一樣化為灰燼了，但即使他擁有“猴族”的血緣，生命力也受到了嚴重的摧殘，他明明隻比凝愛大一百多歲，在“魔界大戰”結束的時候，他也才剛剛成年，可是卻變成了年過古稀的老者，凝愛曾經預言他活不過三百年了。
    暴風，個性奸詐狡猾，這可能與他“蛇族”的血緣脫不了關係，但是他卻在相貌上占足了便宜，任何不知道他真實身份的人都絕對想不到他會是“蛇族”的，甚至有人說他其實是個神仙都有人相信。在“魔界大戰”的時候，暴風並沒有顯露多少自己的魔功，他更多顯露的是他聰明的頭腦，隻要他跟凝愛在一起研究事情，九層九有人要倒黴，所以冥火總是說暴風不愧為凝愛的伴讀，兩個人一樣一肚子壞水。
    在“魔界大戰”之後，凝愛曾經正大光明的去拜訪了一下玉皇大帝，尋問“地獄火”的事情，玉帝當然拒不承認有此類事情，而凝愛也就順水推舟毀了“地獄火”，使玉皇大帝吃了暗虧。但凝愛卻仍然覺得不解氣，這“地獄火”必竟讓冥火少活了幾萬年，於是她與暴風經過研究之後，設下了一條“奸計”，從此以後凝愛沒事就偷偷跑到天庭去找玉皇大帝的妹妹們聊天，向她們極力宣傳“人間界”的繁華，並且歌頌其實她並沒有真實經曆過的愛情，她甚至還從“天界”偷了“觀世鏡”來讓玉帝的妹妹們看凡人間的愛情，讓她們一個個都甚為相往。後來有花仙子與神仙相愛被貶下凡，這事不但沒有嚇住這些仙女們，反而讓她們對愛情更加向往，於是開始有仙女偷偷的思凡下界了……