天地處於“混沌”狀態，有“盤古”生於其間。
    盤古身體不斷成長，原來的混沌狀態不能容納其身體而分裂，“清氣”上升為天，“濁氣”沉降為地。
    盤古死後，其精、氣、神分化成三位大神，分別為伏羲、神農、女媧。被稱為“三皇”。原本蘊藏在盤古身體內的“靈力”逸散，分解為水、火、雷、風、土“五靈”，散於天地之間。而盤古之心懸於天地之間成為連接天地的紐帶，並與天界清氣所鍾之地連接，因清濁交彙而生“神樹”，成為天界生命之源。
    因天地間生靈太少，三皇分別以不同形式創造生靈。
    伏羲以神樹吸收神界清氣所結的果實為軀體，注入自己強大的精力，創造出“神”。由於神樹果實來源稀少，因此神的數量極少，但靈力強大。神不耐大地濁氣，因此居於天，形成“神界”。
    神雖然有男女之分，但交合繁衍後神本體會失去靈力逐漸死亡，並不能增加神的數量，因此被嚴禁交合繁衍。神農以大地土石草木為體，灌注自身氣力，創造出“獸”(包括走獸昆蟲)。因神農注重數量和能力，因此獸的種類、數量很多，且能力多樣，但是心智沒有開發。
    女媧以土、水混合，附以自身血液和靈力，用楊柳枝條點化，依自己模樣塑造，造出“人”。人體態優美，富有智慧，但體力較遜，雖然沒有特別的能力，但領悟力極強。
    神居於天，人、獸居於地，另有“鬼界”作為人、獸等生靈的輪回中轉之所。數萬年來相安無事。後因人、獸過度繁衍，時有衝突。
    三皇之一的神農在人間暴斃，一說因嚐百草中毒而死，另說是因為他與獸交合繁育後代而死。
    不久，獸類中出現了一個具有極高智慧的統禦者—蚩尤。
    蚩尤率領獸族向人類開戰，意圖獨占大地。人類取得神族援手，在神將軒轅黃帝的指揮下與眾神開山取天地精華用以鑄造了神兵——破天來對抗蚩尤。
    可惜事與願違，劍體雖然天成，但並無劍氣，眼看蚩尤大軍即將攻入人界，黃帝用未鑄成的神兵斬殺蚩尤。由於未鑄成的神劍靈力有限，並不能擊敗蚩尤，黃帝隻能取下女媧補天時留下的兩塊塊神石，再將蚩尤的頭部砍下，用自己全身的靈力注入補天石，將蚩尤封引在地下迷宮，並將已經奪取了蚩尤靈魂的補天石散落到人界。
    輾轉間，黃帝鑄造的破天劍流落到夏禹手中，經過了百年的風霜，原本光禿的劍身神奇的出現了花紋：劍身一麵刻日月星辰，一麵刻山川草木。此劍有再造萬物之能。
    夏禹用這把劍給人間創造了財富、知識、勇氣、智慧、仁愛。
    但這把劍的存在無疑成為天地間為之忌憚的東西，因此神魔兩界為此再次開戰。
    夏禹沒有辦法阻止神魔大戰，被逼無賴，隻好和破天劍一起封印於磐石中。至次，天地人魔再次保持著表麵上的平衡。
    然而幾萬年過後……