上官桀上官家的長子，定遠大將軍的嫡親孫子，丞相黃埔程的外甥。為人豪爽，廣交各路朋友，武功高強。在十四歲被任命太子侍讀，保護太子安全。但自進宮以來，隱藏實力，變得冷酷無情，除了對身為太子的慕容宇百般關切愛護外，其餘的人如同不存在。
    慕容宇軒墨國的二皇子，因為太子在遊玩時遭到暗殺而亡，不幸變為太子。由於皇上喪子心痛，不顧朝政。惹得民間哀聲載道，各國更是趁火打劫。國家飄零，本來就憂鬱的他，更是憂鬱成疾。無藥可醫，幸而上官桀伴其左右，又有青梅竹馬的晨曦，才使他有了求生的欲望，活了下來。向往自由卻永遠的不到自由。
    晨曦慕容宇的青梅竹馬，皇後的侄女。從小在宮中長大，活潑開朗，和慕容宇不同，她不天真不是一個被上官桀保護的孩子。她有自己的堅強和信仰，她深愛著上官桀然而上官桀確認為她是阻礙他和慕容宇的絆腳石，那一刻她的心碎了。是的她選擇了自殺，也可以說上官桀把她殺了，因為她無法再活下去了。但她嫉妒，她好恨為什麼慕容宇什麼都沒有做就可以得到他的心。她不甘心，所以她用她的死換來慕容宇對上官桀的恨。
    韓點墨，神秘而才華橫溢的兵部尚書郎，一手絕妙的丹青，一曲催人的離歌，他默默的站在那人身後看著悲歡離合。他為那人用盡心血隻為那兒時的相見…