夜晚，張誌豪在咖啡廳等著純子，純子走進咖啡廳後連聲道歉，對不起，誌豪君，我來晚了。誌豪殷勤地為純子拉開座椅，安排她坐下，純子道謝後問他，今天怎麼有時間約自己喝咖啡？誌豪貧嘴說，想見你，就總會有時間，我為你點了你最喜歡喝的卡布奇諾。純子道謝。誌豪告白，和你在一起的時光總是那麼美好，誌豪深情地望著純子，也許這是他們最後一麵，麵對自己心愛的人，好不容易久別重逢，因為戰爭，又將再次分離，還不能透露行蹤，誌豪的內心在煎熬，表麵依然平靜。純子情意綿綿地看著誌豪，有你在身邊，感覺很幸福。誌豪感歎，美好時光總是那麼短暫。純子遺憾說，現在更是一種奢侈。透過咖啡廳的玻璃窗，兩人開心交談的場景象一幅生動的油畫。誌豪和純子走出咖啡廳，誌豪說我送你回家，純子點頭答應，純子挽著誌豪的胳臂沿著街散步，儼然一對甜蜜的戀人。純子甜蜜地說，真想一直這樣和你走下去。誌豪用手拍拍純子的手，純子將頭靠在誌豪的肩膀上，不知不覺很快就到了純子的住所，兩人依依不舍。純子問他，可以送我進屋嗎？誌豪不再猶豫，挽著純子走進房間。兩人脫鞋進屋，房間幹淨整潔，充滿女性氣息，純子招呼他，誌豪君，請坐。誌豪深深吸一口氣，感覺還是那熟悉的味道，情不自禁說，讓我想起在東京的日子。純子讓他稍等，說完進屋換一身和服出來，為誌豪斟上茶。看著眼前的純子，張誌豪不由自主讚歎，純子，你真美。純子羞澀地坐在誌豪身旁，誌豪君，有件事請你答應我，純子開口到。誌豪毫不猶豫回應，隻要我能做到，我都答應你。我想把自己的身體和靈魂交給你，隻有這樣，不管戰爭讓我們身在何處，我們的身體和靈魂都永遠在一起。純子用深情而聖潔的眼光看著誌豪，誌豪沉默片刻，慎重地點點頭。純子露出甜蜜幸福而滿足的微笑，她慢慢褪掉和服，露出光潔的身軀。
    華燈初上，陳默然在上海街頭走進一家食品店，問老板，我預訂的點心做好了嗎？老板殷切回應，已經好了，先生，就等你來取，請稍等。說完走進裏屋，拿出一盒做工精致，包裝考究的點心，請先生拿好。陳默然道謝後準備離開，老板突然叫住他，對了，先生，我們店要遷往漢口，先生如果去漢口，還可以到我們店訂上海點心，陳默然答應，我是你們的忠實客戶，老板道別，先生走好。陳默然走出食品店，消失在黑夜中。他回到家，確定外麵沒有可疑人員後才關好門，他將點心盒拎入書房放在書桌上，然後打開點心盒，盒子裏是四個酥皮點心、四個芝麻點心，陳默然將四個芝麻點心一一切開，在其中一個點心裏有一個紙卷，陳默然展開紙卷：“任務完成，繼續潛伏”。他看完後將紙卷燒掉。
    老朱走進茶樓包間坐下，小二立刻上前服務。先生喝什麼茶？老朱讓他來壺碧螺春。小二詢問是否需要茶點？老朱讓他來兩籠小籠包，一份生煎包。先生請稍等，小二剛走出包房。陳默然走進房間問老朱，請問先生是在等人嗎？老朱回應，我在等報社的朋友。陳默然問是《文彙報》還是《大公報》？老朱說是《申報》。陳默然說我是《文彙報》的。老朱高興問候，你好，同誌。陳默然感歎，很久沒聽到這個稱謂，很親切。兩人的手緊緊握在一起，小二送茶和點心進來。先生，你們的東西齊了，請慢用。老朱道謝後小二離開房間。老朱說我們邊吃邊聊。他給陳默然斟上茶後問他，你現在的情況如何？陳默然報告，北平事件不久，軍統啟動一項秘密任務，我負責將軍統提供的情報源源不斷地提供給梅機關。昨晚得到通知，任務已經完成，軍統讓我在梅機關繼續潛伏。老朱叮囑他，組織上也希望你能掩護好身份，你是我們插入侵略者體內的鋼刀，讓我們能更加有效地打擊侵略者。陳默然回應，明白。老朱告訴他，我現在是你在上海的聯絡人，每周三早晨我都會在這裏喝茶，如果我不在，就說明情況有變。陳默然點頭。
    次日一早，張誌豪走出家門，看了看屋子旁的便衣，若無其事地走開，便衣緊隨其後，盯著他的行蹤。他走進悅來飯店，老板正在算賬，張誌豪說老板，結賬，老板關切問王老板不住了？張誌豪回應不住了，張誌豪結完賬走出悅來飯店。他叫了一輛黃包車過來，告訴車夫去家具店。黃包車拉著誌豪離開悅來飯店，跟蹤者趕緊也叫一輛黃包車跟在誌豪的車後麵，黃包車在一家家具店門前停下，誌豪結完車錢，走進店裏，便衣下車後躲在街對麵盯著誌豪的一舉一動，誌豪在店裏看著玲琅滿目的家具，走到一個紅木大衣櫃前看了一會，跟老板說著什麼，然後拿出錢給老板，留下一張紙條在櫃台上後離開了家具店。便衣匆忙從街對麵跑進到店裏，看見櫃台上的紙條寫的是張誌豪的住處地址，他趕緊離開，繼續跟蹤。便衣緊跟著張誌豪來到醫院，張誌豪掛了號，走進診室。他告訴醫生，我最近呼吸很難受，又咳嗽，不知是何原因引起？醫生拿出聽筒聽了聽肺部，又用手電看了看林誌豪的扁桃，張誌豪用筆在紙上寫著什麼，醫生看看紙條，問他，你最近是不是抽煙很多。誌豪回應，工作忙，抽煙會多一些。醫生告誡，無大礙，少抽點煙，我再給你開點藥，今天晚上吃一次，很快就恢複。誌豪拿出一支煙和火柴，將紙條用火柴點燃。醫生提醒他，先生，醫院不準抽煙。張誌豪道歉，醫生將藥方交給他。他走出診室，看見便衣坐在外麵，他拿完藥，隨後離開醫院回家。張誌豪回家後沒再出門，直到傍晚，幾個搬運工用板車將紅木衣櫃送到，搬運工叫門，先生，紅木家具給你送來了。張誌豪打開門走出來，謝謝，麻煩幫我搬到臥室。搬運工在張誌豪的帶領下將笨重的紅木衣櫃搬進臥室，他將工人送出門，工人拉著板車離開張誌豪的住處，他回頭關上房門。便衣一直盯著發生的一切，與往常沒有什麼差別。深夜，張誌豪的住處突然發生火災，便衣們分工合作，有人去打電話報火警，有人繼續盯著他的住處。消防車很快到來，消防員開始滅火，便衣們一直盯著現場，等火撲滅後，梅機關的人也已趕到現場，他們一起進入房間，對房間進行仔細檢查，在床上發現一具燒焦的屍體。
    梅機關辦公室裏，梅津浩男正在聽取情況彙報。昨晚到底是怎麼回事？梅津浩男詢問。便衣回應稱，昨天我們一直盯著張桑，他先去了悅來飯店，然後去家具店訂了一個紅木衣櫃，跟著又去醫院看病，看完病回家就一直沒出門，傍晚時衣櫃送到家裏，他把搬運工送出門就閉門不出，晚上不知什麼原因突然失火。梅津浩男詢問查出失火原因沒有？機關人員回應，從現場看，應該是張桑晚上在床上抽煙看書時睡著了，煙頭點燃書本，引發火災，張桑被燒死在床上。梅津浩男很詫異，是張桑自己意外引發火災？機關人員回應，我們對屍體進行了解剖，屍體的鼻腔和呼吸道裏並沒有煙塵。梅津浩男反問，你的意思張桑的死不是意外？機關人員回複，張桑是先被勒死，然後放火毀屍滅跡，從手法上看，應該是軍統的”鋤奸”行動所為。梅津浩男判斷，就是說張桑已經暴露，機關人員認為是的。梅津浩男沉思片刻後命令，收網，查處軍統在北平的所有聯絡站。便衣們分別帶著日軍憲兵闖入悅來飯店即北平各聯絡點。便衣命令不要放走一個人。當他們打開悅來飯店的房門，早已人去樓空。
    梅機關，梅津浩男在辦公室泡茶，副官進來報告小野醫生到了，梅津浩男請她進來。小野純子在副官的帶領下走進辦公室。梅津浩男招呼她，你好，小野醫生，請坐，兩人互相鞠躬問候後入座。梅津浩男告訴她，今天請你來，是有一個不幸的消息要告訴你。小野純子平靜回應，請講。梅津浩男沉痛相告，張誌豪先生已為帝國大東亞共榮事業玉碎。小野純子很詫異，她不相信這是事，她不自覺地念叨，不可能，這不可能。梅津浩男安慰她，請小野醫生節哀。小野純子的眼淚慢慢滑落，她強忍住悲痛，不發出哭聲，謝謝你告訴我，告辭。說完起身行鞠躬禮後離去。小野純子不知道自己是如何回到家的，她拿出日記本，看著誌豪的照片淚流滿麵，悲痛欲絕，她喃喃地念道，誌豪君，我好不容易來中國找到你，說好等戰爭結束後你要娶我的，怎麼一個人就先走了？你讓我再到哪裏去找你？你告訴我？看著照片上的誌豪向她微笑，她痛不欲生。
    南京軍統辦公室，張誌豪的檔案攤在桌子上，裏麵有一張他的照片，老爺子正在看張誌豪的檔案，有人走進辦公室。原來竟然是張誌豪，報告長官，張誌豪前來報到。老爺子很欣慰，平安回來就好，沒有留下後患吧？張誌豪回答，沒有。於是把脫身經過告訴老爺子。
    我先去悅來飯店通知他們轉移。張誌豪到悅來飯店後讓老板結賬。老板問王老板不住了？張誌豪告知不住了。老板再問，糧食收完了？他說收完了，該回家了。老板算好賬，收完錢。老板客氣說，謝謝王老板，您走好。張誌豪離開悅來飯店，老板叫小二通知大家今天全部轉移。接著去家具店，便衣一直跟著我。家具店老板問先生需要什麼？請隨便看。張誌豪看著店裏的各式家具，選中一個紅木大衣櫃。誌豪告訴老板，這個紅木衣櫃我要了，你傍晚的時候給我送到家裏去。然後又壓低聲音說有人下午會送貨來，你把貨放入櫃中一起送來。老板答應，把地址寫給我，我傍晚一定給你送到。張誌豪把地址寫在一張紙上，付完錢離開。然後我到醫院，掛完號，到醫生的診室，告訴醫生，我最近呼吸很難受，又咳嗽，不知是何原因引起的？醫生拿出聽筒聽了聽肺部，又用手電看了看張誌豪的扁桃。醫生告訴他，你最近是不是抽煙很多，張誌豪回應說最近工作忙，抽煙比較多。他拿過一張紙，在上麵寫道，準備一具和我年齡、體型相仿的屍體，下午送到家具店，醫生看完後點頭說，沒什麼大礙，少抽點煙，我再給你開點藥，今天晚上吃一次，很快就恢複。張誌豪拿出香煙和火柴，將紙條點燃，醫生提醒，醫院不準吸煙，張誌豪道歉。醫生把藥方給他，張誌豪拿上處方箋離開。傍晚，搬運工把紅木大衣櫃送到張誌豪的住處。搬運工叫門，先生，你的紅木家具給你送來了。張誌豪打開門出來，謝謝，麻煩幫我搬到臥室裏。搬運工在張誌豪的帶領下將笨重的紅木衣櫃搬進臥室後，立刻打開衣櫃，把裏麵的屍體抬出來，換上張誌豪的睡衣放到床上，旁邊放一本書。一個和張誌豪體型相當的工人脫下搬運服與張誌豪交換，張誌豪換上搬運服後混在搬運工人中間和搬運工一起往外走，離開住處。假張誌豪把他們送到門口，故意讓便衣看到後轉身回屋，關上門。到了深夜，搬運工用煙頭點燃書本，點燃蚊帳，火勢越來越大，消防員來救火的時候，趁亂離開。
    老爺子聽張誌豪說完，將真相告訴了張誌豪。讓你受苦了，雖然行動開始時，我告訴過你，如果堅持不住，必要時你可以供出你的任務，甚至包括你知道的北平的聯絡點，但我還是擔心你不屈服。張誌豪不理解，為何要讓我最後屈服。老爺子告訴他，如果你不屈服，我們的計劃將前功盡棄，其實根本沒有”堡壘行動”，所謂”堡壘行動”隻是一個騙局，是“脫軌行動”的一部分，就是為迷惑日軍，讓日軍相信國軍在華北已擺出決戰態勢，並將在華北與他們決戰到底，誓死捍衛華北主權，一旦日軍在華北與國軍交戰，必將陷入膠著狀態。我們抓住日軍想速戰速決，不願戰爭進入膠著狀態的心裏，誘使其改變進攻方向。我們要讓你將”堡壘行動”的消息傳遞給日方，而且要讓他們相信你，所以隻能唱一出苦肉計。張誌豪聽到這裏，情緒有些激動，想不到這一切隻是一個騙局。他問到，你們有沒有想過，如果不是梅機關想利用我，北平聯絡點的同誌可能會全部犧牲。老爺子斬釘截鐵回答，為了讓梅機關相信你，為了行動能夠成功，我們已經做好犧牲的準備。張誌豪不解，難道他們的生命就這麼沒有價值，可以拿來隨便犧牲。老爺子提醒到，別忘了這是戰爭時期，生命在戰爭中是最脆弱的，他們的犧牲可能挽救成千上萬人的生命，這就是他們犧牲生命的價值。張誌豪捫心自問，如果他們真的因我而犧牲，我將如何麵對他們的家人、麵對組織、麵對黨國？老爺子安慰到，多虧你在日本留學的經曆和你的日本女友，挽救了大家的生命。也因為大家大無畏的犧牲精神和共同努力，使得”脫軌行動”能夠順利完成，鑒於你在這次行動中的出色表現，特為你頒發”雲麾勳章”，以茲表彰，希望你再接再厲，為國家效力。張誌豪聽老爺子說完，立刻給老爺子致軍禮，承蒙長官厚愛，誌豪願為黨國肝腦塗地。老爺子為張誌豪帶上獎章。你繼續回學校教書，好好休整一下。