中央飯店客房部，潘美芳走進自己開的房間，從房間角落的陰暗處傳來聲音，請坐，”櫻花”小姐。潘美芳聽到這個稱謂，知道是聯絡人已到，聯絡人隱身在昏暗的燈光下，不見真麵目。潘美芳問有何指示。聯絡人問她是否知道中國憲兵？潘美芳如實回答，知道一些。聯絡人讓她說說看。潘美芳介紹中國憲兵是委員長特別衛隊代號，邀請德國特種部隊教官進行訓練而成的王牌特種部隊，全德國軍隊裝束，配備最先進的德槍械，1934年國民政府國慶閱兵大典首次亮相，閱兵後僅30分鍾，帝國情報機關就接到了土肥原閣下從南京發回的密電，上麵隻有一句話：中國憲兵現身南京，戰鬥力極其強大。聯絡人告訴她，我們對這支部隊的了解還遠遠不夠。聯絡人拿出一張照片給潘美芳，她看著照片上的德國軍官，問此人是誰？聯絡人告訴她是馮埃德曼，德國軍事顧問團教官，德國衝鋒隊王牌教官的得力助手，委員長特別衛隊教官，你要想辦法接近他，了解中國憲兵動態。潘美芳答應。聯絡人告訴她，他每周五晚上都會到中央飯店西餐廳固定的位置用餐。
    潘美芳與馮埃德曼在西餐廳相談甚歡。她告訴馮埃德曼，你讓我想起我的前夫，讓我感到親切。馮埃德曼對潘美芳充滿好感，謝謝，在南京如有需要，很願意為你效勞。潘美芳感謝馮埃德曼的款待，今晚過得非常愉快。馮埃德曼邀請她下周五再一起共進晚餐。潘美芳沒有肯定回答。
    日本軍部，阪田一郎、鬆井石根及眾將領在會議室召開作戰會議。阪田一郎報告，我軍已逐漸在上海掌握戰場主動權，從我們收到情報和梅機關提供的情報分析報告看，中國最精銳的部隊幾乎全都開赴上海，欲在上海與我帝國軍隊決戰，這也是戰事持續一個多月，帝國軍隊無法取得實質性進展的原因。鬆井石根提醒，戰事久拖不決，大大出乎我軍意料，也讓軍部蒙羞，要盡快結束上海戰事，否則”三個月解決中國事變”就成為一句空話和笑柄。阪田一郎判斷，從現在的戰況分析，如果要盡快結束上海戰事，必須增兵。鬆井石根告知，統帥部已答應將華北方麵軍所屬第9、第13、第101師團轉隸上海派遣軍序列，另外，從台灣調步兵旅團、重藤支隊、第1後備步兵團以及偽靖安軍第1旅、偽李春山旅和偽於芷山旅等部隊，加上現有的幾個師團，我軍到9月下旬在上海的兵力，光步兵就能達到當初我要求的5個師團，算上空軍和海軍的兵力，我軍在滬總兵力將達到20萬人。鬆井石根說完環視眾將領，眾將領聽說在上海增加如此多的兵力，紛紛露出興奮的神情。鬆井石根強調，統帥部準備將作戰重點由華北轉移到上海，並要求加快上海戰役進程，將中國軍隊的有生力量消滅在上海。
    北平日本陸軍醫院，小野純子正在診室為病人看病，她為病人開據處方交給病人後叮囑到，每天要按時吃，記得多喝水。病人拿著處方走出診室，小野純子讓護士請下一位病人。護士走出診室，小野純子翻看著前幾位病人的病曆，一位病人走進來，小野純子邊看病曆邊問病人哪裏不舒服？病人沒有回答，純子的視線離開病曆，望向病人，竟然是張誌豪，他的到來，給純子一個大大的驚喜，誌豪君，你怎麼來了？張誌豪坦誠告知來看你，說著從身後拿出一把野花，給你的。純子接過野花，開心之極，真漂亮，謝謝。張誌豪邀請她晚上共進晚餐，不知道小野醫生是否有時間？純子撒嬌到，沒時間，你快走吧，我還要給病人看診。張誌豪耍賴皮，我也是病人，你不能歧視我，隻要你答應，我就走。純子滿臉幸福，我答應你，快走吧。張誌豪禁不住親吻純子，護士正好進來，看見這一幕，尷尬地想轉身離開，已被純子發現。護士申明，我什麼都沒看見。純子有些害羞，張誌豪向護士點頭致謝。護士假裝板著臉，問小野純子，可以叫下一位病人了嗎？小野純子整理好自己的情緒後說可以。純子深情地看著張誌豪轉身離開，護士開始叫下一位。
    晚上，張誌豪帶著純子來到西餐廳共進晚餐。溫馨的環境，讓兩人舊情綿綿。張誌豪感慨，想不到東京一別竟然已快十年。純子追憶，當初要不是我爸，估計我們的小孩現在都已上學。張誌豪反思，現在想想，其實也不能怪你爸，他是為你好。純子回憶起在日本家裏和父母的談話。日本東京小野家，小野太郎和美智子在家喝茶，小野純子帶著張誌豪回到家。純子象往常一樣打招呼，我們回來啦。母親美智子讓純子請誌豪來喝茶。純子和張誌豪在榻榻米上鞠躬入座，美智子給他們斟上茶，張誌豪道謝。純子滿臉興奮與幸福，迫不及待地宣布，爸、媽，我們有好消息要告訴你們。父親小野太郎聽說有好消息，很是開心，哦，有什麼好消息，快說來聽聽。純子看著誌豪，催促到，誌豪君，你快說呀。張誌豪鼓足勇氣對小野太郎說，小野先生，我想娶純子為妻，請小野先生許可。小野太郎和美智子沒有心理準備，美智子讚許，這是好事呀。小野太郎不悅，我不允許我的女兒嫁給一位軍人，而且還是一位中國軍人。見父親不同意，純子生氣急問，爸，你不是說男人就應該當兵保家衛國嗎？小野太郎回應，中國現在兵荒馬亂，軍人職業太危險，我可不願自己的女兒失去丈夫，生活在動蕩之中。純子倔強問，如果我非誌豪君不嫁呢？小野太郎知道自己女兒認死理的性格，我可以同意你們的婚事，見父親鬆口，純子轉氣為笑，父親卻說出他的條件，除非張桑留在日本。聽完父親的答複，純子為難地看著誌豪，她也希望誌豪能留在日本，這樣他們就能永遠在一起。張誌豪考慮再三，終於開口，小野先生，我很愛純子小姐，也希望能給他幸福，但我來日本學習，就是為了學成之後報效祖國，也正因為中國現在兵荒馬亂，我才學習軍事，以期為祖國帶來和平，所以我不能留在日本，請小野先生理解。小野太郎看著這位優秀的中國青年，你隻能在我女兒和你的祖國之間做出選擇。張誌豪深情地望著純子，強忍心中的痛苦，猶豫再三後做出人生最艱難的選擇，對不起純子，對不起小野先生。張誌豪起身鞠躬道歉，跑出屋外，純子追出去，喊著，誌豪君，誌豪君。美智子很不理解丈夫，你今天是怎麼啦，你不是挺喜歡張桑嗎？小野太郎也很遺憾，但他必須為女兒著想，我喜歡他沒錯，但他隻要回國參軍，隨時有生命危險，我可不願讓我的女兒冒險，在異國他鄉成為寡婦。小野太郎滿臉鬱悶。
    張誌豪準備離開日本回國，他站在碼頭，焦急地四處張望，希望純子能來送他，又擔心看見純子後自己會不會反悔留下。正在左右為難之時，純子出現在碼頭。純子看見他，誌豪君。張誌豪心情矛盾，純子，你終於來了，還以為見不到你了。純子告訴他，爸爸不準我來，我是偷偷跑出來的。張誌豪歉疚到，辛苦你了，純子。你回國後，我們也許就很難再見了，純子滿眼離別的憂傷。張誌豪強忍離別之痛，從行李包裏取出兩個日記本，拿出一本給純子，送你一個日記本，我留一本，我們將對彼此的思念記錄下來。純子打開日記本，裏麵有一張誌豪的照片。
    純子告訴他自己會好好珍藏。輪船汽笛響起，兩人知道分別的時刻已到，純子希望能有奇跡發生，希望他最後時刻能選擇留下，她用不舍而期待的眼神看著誌豪，誌豪看著純子挽留的眼神，再次猶豫，最後終於哽咽著對純子說，再見，純子。聽到誌豪道別，純子的眼淚奪眶而出，她撲進誌豪懷裏，強忍悲痛，含淚道別，再見誌豪君。兩人在碼頭緊緊擁抱，不忍分離。
    西餐廳裏，誌豪和純子都沉浸在往事的回憶中。誌豪問純子，小野先生怎麼會同意你來中國？純子告訴他，父親見這麼多年過去，我還惦記著你，估計你應該早就結婚生子，想讓我死了這條心。誌豪追問，你死心了嗎？純子慶幸回應，你不沒結婚生子嗎？張誌豪沉思片刻，語重心長地告訴純子，我知道你心裏裝著我，我心裏也隻有你一人，但現在兩國處於交戰狀態，和我在一起，會給你帶來很大危險，所以希望你遠離我。純子滿臉的惆悵、失落與無奈，我知道，現在的局勢，已不允許我們在一起，但隻要能看見你，能為你做點什麼，知道你一切都好，知道你心中有我，我已知足。兩人為雖已相見，但終將無法在一起的結局而傷感，張誌豪不願讓傷感一直伴隨純子，承諾等戰爭結束，我再娶你。純子雖然知道在這兵慌馬亂的歲月裏這種承諾隻能是一種慰籍，但總比沒有強，於是爽快答應，嗯，我等你。誌豪拉著純子的手，深情互望。
    國防部作戰室，顧將軍聽取作戰部將領向他彙報最新戰況：日軍已將華北方麵軍所屬第9、第13、第101師團轉隸上海派遣軍序列。顧將軍聞聽此言，露出驚喜的神情，消息準確嗎？作戰部將領確認，已經核實，的確如此。顧將軍如卸重負，說明“脫軌行動”已初見成效。顧將軍詢問上海日軍兵力情況？作戰部將領報告，日軍又從台灣調步兵旅團、重藤支隊、第1後備步兵團以及偽靖安軍第1旅、偽李春山旅和偽於芷山旅等部隊抵達上海，加上現有的幾個師團，算上空軍和海軍的兵力，日軍在滬總兵力已達到20萬人。顧將軍聞聽上海日軍竟達二十萬之眾，在慶幸計劃正逐步達成的同時，也不免露出一絲焦慮。顧將軍命令，魚已咬鉤，要想盡辦法拖住他們。作戰部將領回應，日軍增兵對我軍壓力非常大。我軍兵力部署情況如何？顧將軍詢問。委員長這次是不惜血本，除調遣省級中央軍到淞滬參戰，還把國軍最精銳的部隊都派遣到淞滬前線，除原有的第8、第9、第15集團軍外，又增加了薛嶽的第19集團軍、劉建緒的第10集團軍，廖磊的第21集團軍。第15、第19集團軍編為左翼兵團，陳誠為總司令，下轄3個軍團、江防軍總司令部及總預備隊，共約16個師、2個要塞司令部、4個獨立團、1個江蘇保安隊；作戰地域為蘊藻浜以北的萬橋、羅店、廣福地區；第9集團軍為中央兵團，下轄7個軍18個師、1個獨立旅、1個炮兵旅、1個京滬警備部隊和1個上海保安總隊；作戰地域為北站、江灣、廟行一線及其以西地區；第8、第10集團軍為右翼兵團，下轄10個師、3個獨立旅、3個新編旅、1個中央軍校教導總隊和1個岸防部隊；作戰地域為蘇州河以南至杭州灣北岸地區。加上趕赴上海參戰的第21集團軍及川軍劉湘部5個師，我軍總兵力已達70個師、70餘萬人，作戰部將領報告。顧將軍指示，集優勢兵力，如能消滅日軍的有生力量最好，如不能達成此目的，也要完成我們的既定目標。