卻說杜預在三山，探得吳軍三路以圍，大驚。孫皓聞三軍以至，令孫韶，顧譚，張承三人急向三山而來，自親率軍出水路來三山，三路大軍，浩浩蕩蕩殺奔而來。杜預急領軍防禦，吳軍聲勢浩大，力敵晉軍。杜預據城死守，發書向九江求援。一麵，薑維連收黃州，直取勒春，勒春守將李通發書向九江求援。九江守將徐宣見書，急發兵救之。薑維即令陳到領軍攻城，九江兵少，抵禦不住，遂棄城而去，陳到收了九江，發兵共討勒春，殲晉軍不計其數，屍遍百裏，血流成河。
    吳軍攻了三山數日不下，孫韶知三山固若金湯，糧多錢廣，久攻不易，遂決開大江堤壩，引水衝之，連著數日小雨，三山城牆終為水崩，吳軍戰船數千襲來，晉軍大亂，被淹死者不計其數，三軍聲勢震天，大放箭弩，杜預見大勢已去，歎曰：“吾不能成陛下之誌，萬死不恕也，隻得以死謝罪！”遂拔劍自刎，晉軍見杜預死，紛紛棄械投降，吳軍大勝，班師回朝。孫皓大悅，仍嚴懲顧譚，念破軍有功，隻半減俸祿，仍繼爵侯位。譚拜謝退出，孫皓大設宴席，邀薑維同赴，大賞三軍，自此吳國之難後，孫皓性格大收，扶民修德，燒了昭明宮以正天下，任用賢臣，采取納言。薑維自引軍回蜀，劉諶出郭五十裏相迎。薑維聞子已出劍閣迎敵，急詔書啟奏去劍閣共同敵軍，諶曰：“愛卿久戰，剛剛複國，長途勞苦，又怎可再戰，望卿以身體為重矣。”維複答曰：“臣繼師之誌，匡扶漢室，豈敢有私心矣。今晉軍犯境，臣恐幼子年少，不堪重負，臣請領軍前去，定退晉軍，保西川之安矣。等丞相回朝，共進東川，出兵秦州，邀吳共出伐晉，天下可定矣！”諶喜曰：“愛卿有此心，漢室何愁不複焉。”遂令劉輯同薑維出劍閣，敵晉軍。
    諸葛瞻在南蠻，斷了餘元水糧，孟優幾番出戰，敵不過蜀軍，大怒，鞭打士兵。士兵惱怒，多有叛叱著。連著數日，孟優奪糧不順，見城中士兵日漸叛離，惱之飲了數口酒，大罵軍士。卒兵惱，綁了孟優來見諸葛瞻。瞻見之曰：“汝以被吾所擒，可願降忽？”優怒曰：“腐儒，敵不過我便斷我水源，有本事和我大戰一百回合，贏得了我便降！”一側，諸葛尚叱曰：“賊子放肆，既被擒，還敢如此囂張！”瞻止之，曰：“吾放汝回去，整軍再戰！”優不拜謝，自退。
    孟優回到答郎旬後，召集勇軍來戰蜀軍，蜀軍避其鋒芒，退回沙口。孟優以為蜀軍膽怯，放軍來追，蜀軍敵了一陣，各自散去。孟優抓了幾個蜀軍，問曰：“今諸葛瞻糧屯與何處？”卒士答曰：“皆在五溪，欲圖建寧。優聞之曰：“險些讓賊子圖先機矣！”遂急號三軍來建寧。
    諸葛喬在建寧，早見蠻軍到，遂自引軍來戰。蠻軍勇猛，驅野獸戰之。蜀軍敵不住，自退。孟優大喜，驅軍來追。蜀軍退了數十裏，疲憊不堪，遂棄甲投降。優聞之大喜，下馬前來。喬暗自拈弓搭箭，射中孟優，蠻軍大驚，蜀軍一下反殺回來，生擒孟優。來見諸葛瞻，瞻曰：“汝又被吾所擒，可願降忽？”優不悅，心生一計，答曰：“願降。”瞻喜，親解其縛，用酒肉待之。
    次日，諸葛瞻準備班師回朝，遂邀孟優來見。優藏一匕於身來殿上。剛入殿門，忽卒士速退出殿，關上殿門。優大驚，忽左諸葛尚，右諸葛喬衝出，綁了孟優，來見諸葛瞻。瞻見之問曰：“反將孟優，既以降，何故欲刺本丞相哉！”優聞言，汗流遍體，曰：“丞相何處此言？”瞻遂令喬搜出孟優身上短匕。優不語，隻得任裁。
    瞻曰：“汝父已然降蜀，誓終生不反，汝不識大義，又要做反，是被天道，固有此敗。先還不速降，欲使南蠻之民在受塗炭矣！”優聞之傷感，見士卒神色疲憊，念先主受惠之恩，大哭不已。瞻令解縛，親自慰問。優哭拜曰：“是吾野心勃勃，聽信讒言，塗炭生靈，導南蠻流離失所，是吾之罪矣，死後無臉見先父矣！”瞻亦傷感，扶起孟優，同遊南蠻。路過孔明立生寺，優羞愧難當，與瞻入祠拜之。
    連著數日，瞻於優遊訪南蠻數地，訪民發糧，人心大悅，瞻離朝數月，遂辭拜孟優，回成都見劉諶。優送了數百裏，戀戀不舍，在西昌拜別諸葛瞻，遂回南蠻修民築城，著急民軍修路治水，南蠻出現了少有的生機。
    諸葛瞻回到成都，劉諶大喜，設宴招待，諸葛瞻久於南蠻，受異常天氣之影，回朝不久便病倒於府。劉諶禦車拜訪，諸葛瞻出府拜道：“臣諸葛瞻參見陛下。”諶複曰：“卿身體不佳，無須行禮，快快入內。”
    府內，瞻聞吳國之危以解，薑維又複出劍閣，歎曰：“臣不能輔陛下，深感慚愧。”諶答曰：“丞相鞠躬盡瘁死而後已，複國討賊，功不可沒。何出此言矣，今天下大勢三分，西川人力疲乏，依丞相之見，有何良策安國？”瞻答曰：“益州肥沃千裏，北有群山險阻，易守難攻，是為天府之國。陛下當修生養性，待臣病複，兵出梁州，奪回東川。隻以益州伐晉，不為明智，如若發荊襄之兵，過子午穀便是長安，過南陽，嵩山便是洛陽，此險要之處，陛下必圖也，大事可成矣。”劉諶聞之大喜，是夜於諸葛瞻商討國家大事，直至三更才打道回府。
    一麵，薑維到劍閣，見了子薑至，聞晉軍多次進攻，劍閣防禦已然鬆懈，遂曰：“子有何良策破敵忽？”至一時無語，維歎曰：“早教你多讀兵法謀略，才為破敵上策，一有勇無謀之匹夫，如何堪當重任。”至拜答曰：“謝父親指點，孩兒明白。”維稍欣慰，曰：“爾可如此如此，定破晉軍。”薑至聞之大喜，遂領軍而去。