背景：公元二三零年（內容需要，把時間提前了），後主劉禪無能，蜀中日漸消沉，魏將鄧艾，鍾會奉旨伐蜀，出兵斜穀，連下漢中。蜀將薑維屯兵8萬於劍閣阻擊。鄧艾又取陰平小道，奔襲六百裏山路，奇襲綿竹，直逼成都。劉禪連下三詔，詔武鄉侯，諸葛亮之子諸葛瞻進見，率兵三萬支援綿竹。
    “陛下，陛下，萬事休矣，綿竹失守了，魏軍馬上就要兵臨城下了。”僬周急急衝進皇宮道。後主正於案前戲耍，聞言驚呼道：“朕以遣思遠與其子尚援之，奈何失守了？”僬周答曰“陛下，諸葛父子與將李球，黃崇等，皆殞矣。”後主聞言歎息不止。
    “陛下，城外百姓哭聲震天，皆逃命去了。不如開城投降，上能自守宗廟，下能安保黎民，請陛下三思。”僬周又進言道。忽一厲聲罵道：“偷生腐儒，豈可妄議國家社稷矣！”後主視之，乃五子北地王劉諶也。
    “今大臣議降，子獨仗方剛之勇，欲使滿城血濺矣！”
    “父皇，今薑維傭兵全師，屯於劍閣，諾魏兵來犯，必來援之，內外兼攻，可獲大勝，豈可聽腐儒之言，廢先帝之業矣！”
    後主聽了，頓覺惱火，道：“小兒乞識天時，安敢妄言！”諶哭拜曰：“先帝創業非容易，今一旦棄之，吾寧死不辱也！”
    “夠了！”後主嗬斥道，令左右拉出，遂令僬周作降書，以待中張紹，駙馬都尉鄧良同僬周攜玉璽來雒城請降。
    不數時，成都便立了降旗，巍巍蜀漢亡矣，劉諶見了歎息不止，欲拔劍自刎，妻子崔氏攔之問曰：“夫君今日顏色異常，何也？”諶曰：“魏兵將至，父以降矣，社稷殞滅，吾當以死見先帝於地下，不屈於他人之下！”崔氏歎曰：“賢哉，賢哉，隻夫君一死，蜀漢全亡矣，今薑維屯師於劍閣，夫君豈可暫投之，再待複興蜀漢不遲矣。”諶聞之，頓覺醒悟，遂收回寶劍，回府中收拾行裝，與隨行數十人星夜投劍閣去了。
    卻說鄧艾於綿竹大勝後，又派鐵騎來成都探哨，見立了降旗，大喜，後張紹等人又到，收下玉璽，重款三人，艾複作書，帶回成都。
    次日，魏軍至，後主率三軍七萬與文武百官出城投降。艾扶起後主，親解其縛，並車入城。
    入城後，百姓以香花迎之，艾拜後主為驃騎將軍，向洛陽報捷。又聞黃皓奸詐，將其斬首，自是漢亡。
    且說諸葛父子，於綿竹大敗，陷於軍中，尚以為父已死，帶軍殺出，尋得父親，尚有氣息，便作假死於軍中，待鄧艾入城後，便攜父逃亡。過了梓橦，遇一白發老者，持藥握灌，尚喜之，與父痛苦於一起，言漢亡之事，瞻歎息不止，良思方久，遂與子投劍閣去了。
    太仆蔣顯到劍閣後，如見薑維，言後主下詔歸降之事。維大驚，帳下眾將聽了，一齊怨恨，咬牙怒視，齊呼：“吾等死戰，何故降乎！”維見人心思漢，曰：“眾將勿憂，吾有一計可複漢矣。”
    忽帳外傳報：“北地王劉諶求見。”維聞罷，親自出迎，諶見了，哭拜言報仇複國之事，維輕聲於諶道了幾句，諶疑之拜退。
    不時，劍閣也便插降旗，維與張翼，廖化，董闕等人來見鍾會。會大喜，迎之入內，待為上賓。維痛責鄧艾，言鄧艾入川爭功，如鄧艾在，自當決一死戰。鍾會遂折箭為誓，於薑維結為兄弟，仍於維領軍，維自暗喜，遣蔣顯回成都去了。
    蔣顯離後不時，突報：“一人自稱是孔明之子，武鄉侯諸葛瞻與其子諸葛尚求見。”維聞之大驚，“吾聞思遠以戰死綿竹，如何於此？”遂出賬相見，見是思遠，喜極痛哭，於瞻報於一起，問曰：“思遠兄不戰死沙場，如何於此？”瞻答曰：“幸的孺子尚相救。”維遂相識諸葛尚。是夜，眾人相慶，共討複國之事。維自於瞻以兄弟相稱，有引薦眾將，一一行禮，二人同飲同寢，同誰一榻，交情甚密。